Att anpassa sida i Business Central ger dig möjlighet att få en bättre överblick och se mer relevant information på en sida. Du kan lägga till fält, ta bort fält och flytta kolumner i annan ordning på sidan.

Detta går att göra i det flesta sidor i Business Central, det påverkar endast för den inloggade användaren.

Såhär gör du:

Gå till kugghjulet – Välj Anpassa. När du hovrar över ett fält så kan du via den lilla röda trekanten välja lite olika beroende på vart i Business Central du står, exempelvis:

Ta bort – Ange låst ruta – Undanta från snabbinmatning – Visa under komprimerad.
Du kan flytta fältet genom drag n drop.

Klicka på Fält uppe till vänster så kommer det komma upp en lista till höger med fler valbara fält att lägga till på sidan.

Om du saknar fältet för säljarkod i listvyn för dina kunder när du står i kundlistan, välj Kugghjulet sedan Anpassa. Klicka på Fält. Markera säljarkod i listan och dra ut den till där du vill att den ska vara i listan. Välj sedan Färdig.

Med detta får du en enklare och mer anpassad arbetsvy för dig och kan se relevant information.

Marketing byter namn till Customer Insights – Journey 

Den största nyheten som kom med höstens wave var att appen för marknadsföring som vi tidigare känt som Marketing byter namn till Customer Insights -Journey. Varför det nu då? Jo, som en del av en ny paketering från Microsoft har funktionalitet från två olika appar (Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Customer Insights-Data) nu slagits ihop och blivit till en app, vilket ger er möjlighet att utnyttja och arbeta smartare med datat som tidigare samlades i dessa två olika appar. 

Arbeta närmre kunden med personifierat innehåll 

Så när du nu installerar appen (tidigare Dynamics 365 Marketing) får du Customer Insights – Journey där Utgående marknadsföring/Outbound Marketing inte längre finns kvar. I den nya versionen ska du som kund helt arbeta med det som kallas Realtids marknadsföring/Real Time Marketing där syftet är att arbeta smartare och närmre kunden utifrån hur kunder beter sig. 

Det går att göra tack vare att datat nu ligger inom samma produkt. Det gör att du har underlag för att skapa och trigga kundresor med mer personifierat innehåll, vilket hjälper er att leda kunden längre in i er säljtunnel och förhoppningsvis senare bli till en ny affär! 

1. Enklare navigering mellan dokument

En nyhet i Business Central Wave 2 2023 är att Microsoft har förenklat att navigera sig mellan dokument. Tidigare i Business Central Wave 1 2023 (och tidigare versioner) fick man gå via menyn för att navigera sig till Utleveranser som är gjorda på en försäljningsorder. Då får man upp en lista över Utleveranser kopplade till ordern. I senaste releasen räcker det med att man trycker på siffran för “Utlevererat antal” direkt på raden. Man får då upp vilken utleverans just den artikeln ligger på (eller rent av vilka utleveranser den artikeln ligger på om man har dellevererat). Man kan sen därifrån gå vidare och titta på hela Utleveransen t.ex.

Ovan exempel visar en försäljningsorder men samma ändring är gjord på fler dokument, nämligen Inköpsorder, Försäljningsreturorder & Inköpsreturorder.

Det må vara en liten förändring men en stor förbättring för de som arbetar med artiklar. Ännu bättre om du idag arbetar med delleveranser.

2. Smidigare actions för att avhjälpa fel

I de fall man sitter och arbetar i t.ex. en journal eller på ett dokument kan man ibland vara lite snabb och försöka justera ett värde till något annat som inte är giltigt. I release wave 2 2023 så har Microsoft, återigen, fokuserat på användarvänligheten och gjort det enklare att hantera det felmeddelandet som man då får. Man har helt enkelt lyft fram mer information i den lilla informationsrutan som visar sig med felmeddelandet och däri lagt in åtgärder/actions för att smidigare kunna avhjälpa felet ( i många fall för att lösa felet på sidan, för att sedan navigera sig vidare och lösa det riktiga felet). I exemplet nedan är två bilder på hur Business Central release wave 1 2023 & release wave 2 2023 för att visa.

I båda fallen har användaren försökt uppdatera fältet “Antal att leverera” med ett ogiltigt antal. Som vi kan se i bilden för release wave 1 så får vi en uppmaning om vad som är fel, men vi måste veta att vi skall sätta tillbaka “1” i fältet alternativt uppdatera sidan uppe i menyn för att komma vidare.

Tittar vi istället på bilden för release wave 2 så ser vi att vi får nästintill samma information men vi får också fler möjligheter i informationsrutan, vi kan;

Den här nyheten är inte bara för t.ex. försäljningsorder utan finns på mycket fler ställen, t.ex. i redovisningsjournaler.

Vad tar du med dig från Directions?

Directions handlar om att träffa människor, prata och byta idéer. Det jag har med mig hem förutom bra energi, är en mängd mötesbokningar där vi ska ta vidare allt vi pratat om till konkret handling. Jag ser verkligen fram emot att agera på alla idéer.

Framtidsspaning du tar med dig?

AI så klart, det mesta är ännu ogjort. Det kommer inte ske över en natt, men det finns så många möjligheter att bygga vidare på som jag är övertygad om kommer göra att vi får bättre processer inom så många områden.

Berätta om din och Kenneths session.

Kenneth och jag har varit i branschen mer än 25 år och sett många teknikskiften. Vi försökte sätta dagens förändringar i perspektiv, och att även vi som varit med länge kan anpassa oss till en förändrande miljö. Vår plan är att hänga med ett bra tag till.   

Vill du slippa bokföra fakturor en och en och vill vara mer effektiv och bokföra många som du vet är rekade och klara att faktureras?

Såhär gör du:

I listan över Försäljningsfakturor markerar du de fakturor som du vill bokföra. I menyn, klicka på Bokför och sedan Bokför.

I dialogrutan som dyker upp ser du hur många fakturor som kommer faktureras. Klicka på Ja om du vill bokföra.

Med detta kan du spara tid och många klick i systemet!

På dina Dimensioner skapar du Dimensionsvärden som ger dig möjlighet att kategorisera och få en bättre uppföljning i din redovisning.

På ditt Redovisningskonto, kunder, artiklar eller t.ex. journaler så kan du använda dimensionsvärden för att kunna kategorisera och smidigt kunna få en bra uppföljning.

Här är ett exempel på hur det används:

Du har olika kontor som Dimensionsvärden. Du har köpt in kontorsmaterial och ska bokföra fakturan så kan du på respektive Artikelrad ange ett dimensionsvärde för vilket kontor som kontorsmaterialet avser. Detta gör att du enklast kan spåra på Redovisningskontot hur mycket som köpts in till respektive kontor.

Dimensionsvärden ger dig möjlighet att kategorisera och få en bättre uppföljning i din redovisning.

Dynamics 365 Customer Service är en del av Digital Contact Center Platform som hjälper till att tillhandahålla klassens bästa kundservice genom live kundengagemang, handläggarsamarbete, avancerad telefoni och AI-baserad analys. Här är ett par nyheter som kom med höstens Wave.

Teams-integration

Med Microsoft Teams inbäddat i Dynamics 365 Customer Service länkas konversationer direkt till Customer service-poster vilket skapar snabbare kommunikation med dina kunder.

Enhetlig dirigering

Med hjälp av AI-modeller och regler kan inkommande serviceförfrågningar från alla kanaler, ärende, post, chatt, digitala meddelanden och röst automatiskt tilldelas den mest lämpliga handläggaren. Med tilldelningsregler kan man ta hänsyn till kundspecificerade kriterier, såsom prioritet och färdigheter.

Copilot och AI-innovation

Copilot ger handläggaren AI-baserad assistans för att snabbare lösa problem och ärenden. Copilote kan ge handläggaren förslag på svar på frågor både i chatt och e-post. Med Copilot aktiverat finns AI alltid till hands för att svara på frågor eller hjälpa till att ta fram förslag på svar.

Nya förbättrade funktioner för handläggaren

Ett flertal nya funktioner har adderats så som “detta har du missat” – som visar nya poster på tidslinjen och möjligheten att fästa poster överst på tidslinjen för att enkelt komma åt dem senare. Det har även implementeras en förbättrad ämnesorganisationsstruktur i alla formulär som gör det lättare att visa och söka bland ämnen.

AI-verktyg Sales Copilot integrerat i Sales (Sales Enterprise och Sales Premium)

Med Dynamics 365 Copilot får du ett AI-verktyg byggt för att automatisera flöden kring er försäljning, service, marknadsföring, drift och leveranskedjeroller. Här i Sales kan Copilot hjälpa dig hantera aktiviteter och automatiskt ge förslag på eller skapa uppföljningsaktiviteter baserat på information från e-post eller teams meddelanden som finns. Du kan också få förslag på riktad försäljning utifrån respektive kund. Copilot hjälper dig även att slutföra dina uppgifter genom vänliga påminnelser.

Copilot kan hjälpa dig inför möten genom att generera förberedelseanteckningar eller en sammanfattning av din tidigare kontakt med kund. Liknande sammanfattningar kan även skapas kring Leads och Affärsmöjligheter och dess viktigaste förändringar. Copilot kan generera ett förslag på mail, antingen via information från tidigare interaktion med kunden eller om ett ämne du ber Copilot hjälpa dig med.

Uppdaterade inmatningsformulär för affärsmöjligheter

Skapa enklare affärsmöjligheter med det nya förbättrade inmatningsformuläret som fått ny förbättrad visuell layout.

Uppdaterad AI-funktionalitet inom Sales Försäljningsengagemang* (Sales Enterprise och Sales Premium)

Med Sales Försäljningsengagemang kan du interagera med kund genom AI-baserade insikter kring kundrelationen som även hjälper till att påskynda och standardisera försäljningsprocessen. Detta t.ex. genom insikter och tips baserat på tidigare interaktioner med kunden, samt förifyllda eller förslag på e-post att skicka till kunden.

* tidigare Försäljningsacceleratorn

Om du har bokfört en felaktig journal med många rader och vill ångra den, kan du välja att vända en hel journal för att slippa skapa upp en ny manuellt med omvända tecken.

Förutsättningarna för att det ska fungera är att du har en bock i “Kopiera till bokförda journalrader” inne på journalen.

Gå in på Sök och sök efter Bokförda redovisningsjournaler, markera den felaktiga journalen och välj Återför – Återför register – Återför.

Med hjälp av den här funktionen blir det enklare att korrigera felaktiga bokningar!

Få koll på dina kundaktiviteter, möten och telefonsamtal direkt i din Outlook.

Genom att synka din Outlook med Sales får du en oslagbar översikt över dina kundinteraktioner. Varje möte, varje telefonsamtal och varje e-postkonversation med dina kunder spåras och dokumenteras automatiskt. Det här innebär att du och dina kollegor har en helhetssyn på alla aktiviteter som har ägt rum med kunden inom Sales-plattformen. Med dina aktiviteter lättillgängliga i din mobila Outlook, kan du vara säker på att du alltid är i synk med ditt arbetsflöde.

Timelines – En smidig överblick över din aktivitetshistorik.

När du synkar Sales med Outlook, skapar du en komplett aktivitetshistorik i timelines. Detta gör det enkelt att följa upp tidigare kontakter med kunden eller kollegors interaktioner. Oavsett om du använder din mobiltelefon eller dator, kan du skicka e-post till kunden samtidigt som du kollar på din aktivitetslista. Denna översikt gör det möjligt att vara mer informerad och förberedd vid varje kundmöte.

Arbeta effektivt med din kalender och to-do-lista.

Med integrationen mellan Outlook och Sales kan du behålla dina aktiviteter i timelines och ha din to-do-lista direkt i Outlook, oavsett om du arbetar via mobil eller dator. På så sätt kan du enkelt hantera dina arbetsuppgifter och hålla koll på vad som behöver göras när du är på språng.

Säkerställ att du alltid är uppdaterad före möten.

När du arbetar som vanligt i din Outlook och sedan synkar över till kunden kommer du alltid att vara väl förberedd. Du får en historik över tidigare interaktioner och du kan se vilka andra på ditt företag som har kommunicerat med samma kund tidigare. Detta ger dig en fördel och skapar en stark grund för framgångsrika möten.

Skapa mervärde för organisationen.

Integrationen mellan Outlook och Sales gör det enklare än någonsin att administrera dina aktiviteter och dela dem med resten av organisationen. Detta skapar en helhetsbild och möjliggör ett ökat mervärde för alla medarbetare på företaget.