Funktionen för återkommande försäljningsrader underlättar för dig som ofta säljer samma produkter till dina kunder. I stället för att behöva stansa in alla rader manuellt kan du skapa olika mallar där du anger bl.a. vilka artiklar, redovisningskonton eller kommentarer som ska finnas med på försäljningsfakturan. Du kan sedan koppla respektive mall mot kunden genom att skapa upp dessa mallar, sen kan dessa rader skapas upp med automatik när du skapar upp en försäljningsfaktura till den kunden.

Såhär gör du:

Börja med att skapa upp koden genom att söka efter Återkommande försäljningsrader och skapa en ny, på den koden lägger du in den återkommande informationen som ska komma med på fakturorna. Därefter behöver du gå in i kundregistret och klicka dig in på kunden som du vill koppla raderna till. Klicka på Relaterat – Försäljning – Återkommande försäljningsrader, lägg in din kod och ställ in te.x. på vilka dokument som du vill att det ska skrivas ut på och om de ska komma med automatiskt, manuellt eller om du vill ha en fråga innan de läggs in på dokumentet. När du skapar te.x. din försäljningsfaktura väljer du Förbered – Hämta återkommande försäljningsrader.

På så vis sparar du tid och kan arbeta mer effektivt. Du behöver inte heller lägga tid på att komma ihåg specialsaker utan det håller programmet koll på åt dig.

Datumformat i Business Central

I Business Central finns det olika fiffiga datumformat, som gör att du snabbt kan fylla i datum med några få knapptryck när du filtrerar i listor eller tar ut rapporter. Använd formaten nedan för att effektivisera i din vardag.  

Exempel:                                     

p1, p2, p3 – p står för bokföringsperioden som är uppsatt. Så p1 är första perioden i räkenskapsåret.                        

d – Dagens datum

k – Kvartal              

å – År                      

.. – Från och till. Genom att använda .. Mellan datum eller mellan p/k osv, så får                    du ett från och till-datum istället. Exempelvis 250101..250131, dvs januari.                         

..d – Fram till dagens datum      

Microsoft lägger stor vikt vid säkerheten och tar många åtgärder för att skydda sina användare och deras data. De arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerhetsfunktionerna och implementera de senaste teknikerna för att bekämpa cyberhot.

Ständig övervakning och uppdatering av programvara

En av de viktigaste säkerhetsåtgärderna är kontinuerlig övervakning och uppdatering av deras programvara. Microsoft släpper regelbundna uppdateringar och säkerhetspatchar för att täppa till kända sårbarheter och eliminera potentiella hot. Dessa uppdateringar kan installeras automatiskt eller manuellt av användarna för att se till att deras system är skyddade mot de senaste hoten.

Avancerad kryptering och autentisering för användardata

Microsoft använder också avancerade krypteringsmetoder för att skydda användardata. Kommunikation mellan användare och Microsoft-tjänster krypteras för att förhindra obehörig åtkomst till känslig information. Dessutom tillämpar företaget flera lager av autentisering för att skydda konton från obehörig åtkomst.

Säkerhetsprogram och branschinitiativ för säkerhet

De driver också flera program och initiativ för att främja säkerheten och samarbete inom branschen. Exempelvis har de etablerat Microsoft Vulnerability Research (MSVR) som syftar till att upptäcka och åtgärda säkerhetssårbarheter i mjukvaror. De deltar också aktivt i samarbeten med andra företag, myndigheter och forskningsinstitutioner för att dela information om hot och utveckla gemensamma lösningar.

Sammanfattningsvis tar Microsoft säkerheten på stort allvar och vidtar många åtgärder för att skydda användare och deras data. Genom kontinuerlig uppdatering av programvara, användning av avancerade krypteringsmetoder, implementering av flera autentiseringsskikt och tillhandahållande av säkerhetslösningar strävar Microsoft efter att ge en trygg användarupplevelse i sina produkter och tjänster.

Om du vill arbeta snabbare och mer effektivt i dina listvyer finns möjligheten att spara vyer.              

Genom att spara din aktuella vy behåller systemet dina filtersättningar och du kan enkelt bläddra mellan dina olika sparade vyer utan att behöva upprepa din filtersättning.

Så sparar du en vy:

1. Öppna vilken listsida som helst.

2. Välj filterrutan högst upp i listan eller tryck på Shift+F3.

3. Ange dina önskade kombinationer utav filter.

4. När du har angett filtren väljer du ikonen spara. Om du anger ett filter för en listvy som redan sparats som en vy kommer den befintliga vyn att uppdateras när du sparar.   

5. Om du sparar en ny vy anger du ett namn för vyn i rutan Alla (kopia).    

6. Välj Retur eller flytta markören från textrutan för att acceptera namnet.

På vårt Malmökontor sitter en av våra kollegor som arbetar med utveckling, nämligen Elvisa. Hon beskriver sin roll som utvecklare som både bred och kreativ. Hon ansvarar för hela processen från analys och kravställning, till implementation och utveckling. Inom ramen för Business Central får hon möjlighet att leverera kreativa och effektiva lösningar, hennes arbete involverar bland annat utveckling av integrationer till andra applikationer och produkter från Microsoft. I Elvisas roll ingår det också att uppgradera affärslösningar som behöver uppgraderas och hjälpa sina kollegor med tekniska frågor.

Varje dag och uppgift är unik för varje utvecklare

– Under en vanlig arbetsdag brukar jag reservera hela förmiddagen för att helt fokusera på implementation av lösningar i form av att skriva kod. Det gör jag eftersom jag känner mig mest produktiv och har bäst fokus vid den tiden på dagen. Resterande timmar när min hjärna är lite tröttare, arbetar jag med lite enklare uppgifter såsom analys, design, testning, leverans och enklare utvecklingsuppdrag. Det är dock viktigt att poängtera att varje dag och varje utvecklingsuppgift är unik för varje utvecklare, förklarar Elvisa.

Ett starkt teamarbete är NABs vinnande koncept

– Det roligaste med att jobba som utvecklare är framför allt att hitta smarta lösningar. Men all utveckling är en spännande resa som präglas av kreativitet, det är väldigt motiverande när du kan se de bra resultaten bakom arbetet som läggs ner.

– Det som är mest utmanade är att behålla drivet i takt med att världen förändras, börjar Elvisa. Som vi alla vet så utvecklas vår plattform enormt snabbt. Men jag ser det egentligen som en möjlighet att utvecklas eftersom jag är en väldigt driven och nyfiken person.

– Ett vinnande koncept på NAB är att vi har ett bra och starkt teamarbete med erfarna och kompetenta medarbetare där vi delar med oss av vår kunskap. Vi arbetar tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat, avslutar Elvisa.

För dig som användare i Dynamics 365 finns det kontinuerligt nyheter att se fram emot både under vårens Wave 1 och höstens Wave 2, och det bästa av allt är att uppdateringarna sker automatiskt. Wave 1 sträcker sig från april till oktober, medan Wave 2 pågår från oktober till april. Det innebär att det alltid kommer att finnas något nytt på gång för att du ska kunna optimera din användning av systemet på bästa sätt.

Fyra nyheter i Wave 1 för Dynamics 365 Customer Service

Ny malldesigner för e-post

I nya malldesignverktyget för e-post kommer du kunna skapa snyggare och mer dynamiska e-postmallar. Designverktyget består av element som du “drar in” i din mall. Element som kommer finnas är t.ex. bilder, text, knappar och avdelare. Din mailmall kommer även att skpas i responsiv design så ditt mail anpassas efter mottagarens skärm när de läser det.

Utökad urval för att hitta befintliga e-postmallar

Dialogrutan för att välja e-postmall kommer integreras i urvalsrutan för att minska antalet klick och ge en mer överskådlig blick över de mallar som finns. Det kommer även finnas möjlighet att skapa egna mallvyer med fördefinierade filter för en viss typ av mallar.

Uppdatering i ärendehanteringen för förbättrad användarupplevelse för handläggaren

Ärendehanteringen har fått ett antal mindre ansiktslyft för att minska antalet klick och förbättra användarupplevelsen för handläggaren. T.ex. har processen för att stänga ärenden gåtts igenom och det kommer att vara möjligt att färgkoda både prioritet och status på ärenden.

Ny layout för Customer Service Workspace appen

Customer Service Workspace appen har fått ett ansiktslyft och ökad till gänglighet. Det finns nu t.ex. möjlighet till 400% zoom, och flikar kommer visas horisontellt. Finns endast en flik i sessionen kommer inte flikfältet att synas alls.

Med uppgraderingen av Dynamics 365 i samband med Wave 1 på plats, är det spännande att se de senaste funktionerna och uppdateringarna som också tillkommit i Dynamics 365 Sales.

Fem nyheter i Sales

1, Förbättrad arbetslista med AI baserade rekommendationer (Sales Enterprise och Sales Premium)

Med hjälp av arbetslistan kan du få hjälp att prioritera dina uppgifter samt se till att inga viktiga aktiviteter glöms bort då den samlar alla dina tilldelade aktiviteter i samma vy. I nya arbetslistan innehåller dina aktiviteter AI-baserade rekommendationer samt att dina aktiviteter prioriteras utifrån “bästa kund” dvs de högsta sannolikhets poängen på kunden.

2, Visa och hantera poster i “fokusläge” (Sales Enterprise och Sales Premium)

Fokusvyn finns för konto, kontakt, lead och affärsmöjlighet och visar då alla tillhörande aktiviteter på samma sida, likt arbetslistan och tipset ovan. I denna wave släpps möjligheten för säljare att själva välja mellan vanlig vy och “fokusläge”. I fokusläget kan man därefter även göra egna filtreringar och/eller sorteringar för att skapa en så optimal arbetsyta för en själv som möjligt.

3, Ny pipelinevy för affärsmöjligheter (Sales Enterprise och Sales Premium)

Pipelinevyn visualiserar både var i säljprocessen dina leads befinner sig och när i tiden de estimerats, för att ge en tydligare bild över din pågående och kommande försäljning. Med nya pipelinevyn får du en ännu bättre överskådlighet tack vare de nya diagrammen som uppdateras i realtid och är interaktiva. Det finns även möjlighet att skräddarsy vyerna, både för dig som säljare men även för teamet. Du får även direkt tillgång till de aktiviteter som är kopplade till dina affärsmöjligheter, utan att behöva lämna pipelinen.

4, Nytt formulär för affärsmöjligheter

Formuläret för affärsmöjligheter får en ny layout för att upplevas renare och tydligare. B.la. har proportionerna ändrats så mittkolumnen blir bredare. Kontot som affärsmöjligheten är relaterad till visas nu direkt i rubriken och widgetrubrikerna ”Viktiga detaljer” och ”Mer information” har blivit adderade.

5, Kommunicera med dina kunder via SMS (Sales Enterprise och Sales Premium)

För dig som arbetar i Dynamics 365 Marketing kommer det nyheter i samband med Wave 1 på våren och Wave 2 på hösten och det sker helt automatiskt. Den första waven pågår från april till oktober, medan den andra waven pågår från oktober till april. Vilket gör att nyheter släpps lite hela tiden, så du alltid har något nytt på gång. Du kan därför ständigt optimera din användning av systemet.

Tre nyheter i wave 1 för Dynamics 365 Marketing

Prioritera potentiella kunder och stärk säljarna med uppdaterad leadbedömningsverktyg

Med uppdaterad Leadscoring kan du definiera leadkvalificeringsvillkor utifrån beteenden och demografi. Det gör det lättare att prioritera de mest kvalificerade leadsen som ska få mest uppmärksamhet av säljteamet.

Håll kollegor uppdaterade kring e-postkampanjer

När du har e-postkampanjer igång kan du nu kopiera in upp till fem ytterligare mottagare i Kopia-fältet i e-postmeddelanden. Du kan lägga till CC-mottagare när som helt under kundfärden eller dynamiskt genom att välja mellan olika parametrar. På så vis kan du exempelvis kopiera in ansvariga på kontot, som personligen vill följa upp sina kunder, eller kommunicera till supportteam som då kan få en heads-up kring meddelanden som går ut och då kunna ge bättre support och kundnöjdhet.

Se en kopia av skickat e-postmeddelande direkt på tidslinjen

I tidslinjen på kontakter och leads kan du nu se exakta kopior av de e-postmeddelanden som skickats. Nu slipper du leta efter segment och marknadsföringsmeddelanden och sparar in ett par klick helt enkelt!

Läs mer om fler nyheter i Dynamics 365 Marketing wave 1 och när de kommer här:

Dynamics Marketing Wave 1

Vår expert inom Business Central har gått igenom de olika funktionerna i Business Central i samband med Wave 1. Här är Fredriks topp fem nyheter!

1. Förhandsgranska bokföring

Den väldigt populära funktionen förhandsgranska bokföring från redovisningsjournaler och försäljning/inköpsdokument lyfts nu fram på fler ställen i Business Central. Det ligger mycket fokus på artikeljournaler men även på andra dokument som t.ex. dist.lager utleveranser, överföringsorders. Använder ni inte förhandsgranska funktionen idag är det verkligen dags att börja – den kan rädda många timmars felrättning!

2. Analysera Vy

En funktion som varit i ropet i många år. Nu är vi närmare än någonsin – även om Microsoft inte gett oss något exakt datum. Styrkan i den nya Analysera Vy-funktionen är att du kommer kunna göra snabba, mer avancerade än innan, analyser inuti Business Central utan att behöva plocka ut data till Excel. Du kommer kunna bygga pivot’er som sedan sparas, för att lätt kunna gå tillbaka vid ett senare tillfälle och kolla på. Väldigt kraftfullt och vi hoppas verkligen vi får ett exakt datum så snart så möjligt.

3. Utökat fält som kan läggas fram i sidor

Ibland är det inte de stora sakerna som är de bästa – små saker som att man kommer kunna lägga fram fler kolumner i listorna över inköpsorders kan ha stor påverkan. Det här är ett bra exempel att Microsoft lyssnar på sina användare och förbättrar produkten steg för steg, oavsett storlek.

4. Statistiska konton

En helt ny funktion som gör det möjligt att samla statisk data inuti Business Central. Istället för att behöva jobba med hårdkodning i rapporter eller flera olika källor så kan du nu lägga in nyckelvärden och/eller ”variabler” till dina rapporter du bygger på Business Central-data direkt i Business Central. Uppdatera dem i takt med att dina värden ändras och gör dina rapporter mer levande.

5. Granska redovisningstransaktioner

Likt Analysera Vy & Statistiska konton-funktionerna så kommer det ytterligare en helt ny funktion som heter ”Granska redovisningstransaktioner”. Det Granska redovisningstransaktioner tillåter oss att göra är att definiera på redovisningskontonivå om ett konto är avstämt eller ej – lite likt Bankkontoavstämningen fast utan importen. Det kanske inte är en funktion man väljer att aktivera på alla sina konton men den ger en extra flexibilitet i sitt avstämningsarbete men även ”hängslen & livrem” då man får vem & när transaktionen blivit avstämd på raden.

NAB Solutions lanserar nytt bolag i USA för att stärka sin globala närvaro

NAB Solutions, ledande leverantör av affärslösningar från Microsoft Dynamics 365 i Sverige meddelar att de startat nytt bolag i USA för att utöka sin globala räckvidd och stärka närvaron på den amerikanska marknaden.

Det nya bolaget kommer att fungera som en förlängning av NAB Solutions verksamhet och ha sitt huvudkontor i New York. Bolaget kommer erbjuda samma högkvalitativa produkter och tjänster som NAB Solutions är kända för att leverera på den svenska marknaden men med en stark inriktning mot att tillgodose behoven för de amerikanska bolagen.

Till en början kommer NAB Solutions fokusera på att leverera Microsofts ERP-system Business Central där PrintVis, en affärslösning anpassad för printindustrin kommer vara en viktig branschlösning. NAB Solutions kommer också att erbjuda Microsofts Power Platform produkter i ett första skede för att sedan utöka sitt erbjudande efterhand.

Johan Adenmark, VD NAB Solutions.

”Vi är väldigt stolta över att kunna göra den här satsningen. Det känns helt rätt i tajming, vi ser hur produkter ur Dynamics 365 har en stor efterfrågan just nu. Vi har också under året haft ett mycket lyckat implementationsprojekt i Arizona och vi insåg väldigt snabbt potentialen för vårt erbjudande på marknaden, säger Johan Adenmark. Vi har nu anställt Anton Lindberg för NAB Solutions Inc som är på plats i New York och nu är vi igång, fortsätter Johan. ”

NAB Solutions har byggt ett starkt rykte kring att ligga i framkant och leverera kvalitet, och har erfarenhet av att arbeta med företag i en mängd olika branscher. Med en etablering av det nya bolaget är NAB Solutions redo för att fortsätta växa och utvecklas samtidigt som de upprätthåller en hög kvalitet i leveransen av sina produkter och tjänster.

För mer information om NAB Solutions nya bolag i USA, vänligen kontakta Johan Adenmark, VD för NAB Solutions.

Johan Adenmark
0733-58 13 08
johan.adenmark@nabsolutions.se
www.nabsolutions.com

NAB Solutions är stolta specialister som implementerar och utvecklar affärslösningar i Microsoft Dynamics 365. Vi vågar göra de smartaste lösningarna, med den bäst lämpade tekniken, som är hjärtat i kundens verksamhet. Vi vill hjälpa företag som vill vara i framkant med oss, som vill utvecklas med ny teknik och effektivisera sättet de jobbar på. Som vågar vinna. För oss är en affärslösning ett kraftfullt verktyg i sin framgång. 

Vi slåss för att vara längst fram i teknik och arbetssätt, att utmana vad som är möjligt. Vi ger kunderna marknadens mest framtidssäkra lösningar så att de kan prestera optimalt. Uppnå sina mål. Sina drömmar.