AI-verktyg Sales Copilot integrerat i Sales (Sales Enterprise och Sales Premium)

Med Dynamics 365 Copilot får du ett AI-verktyg byggt för att automatisera flöden kring er försäljning, service, marknadsföring, drift och leveranskedjeroller. Här i Sales kan Copilot hjälpa dig hantera aktiviteter och automatiskt ge förslag på eller skapa uppföljningsaktiviteter baserat på information från e-post eller teams meddelanden som finns. Du kan också få förslag på riktad försäljning utifrån respektive kund. Copilot hjälper dig även att slutföra dina uppgifter genom vänliga påminnelser.

Copilot kan hjälpa dig inför möten genom att generera förberedelseanteckningar eller en sammanfattning av din tidigare kontakt med kund. Liknande sammanfattningar kan även skapas kring Leads och Affärsmöjligheter och dess viktigaste förändringar. Copilot kan generera ett förslag på mail, antingen via information från tidigare interaktion med kunden eller om ett ämne du ber Copilot hjälpa dig med.

Uppdaterade inmatningsformulär för affärsmöjligheter

Skapa enklare affärsmöjligheter med det nya förbättrade inmatningsformuläret som fått ny förbättrad visuell layout.

Uppdaterad AI-funktionalitet inom Sales Försäljningsengagemang* (Sales Enterprise och Sales Premium)

Med Sales Försäljningsengagemang kan du interagera med kund genom AI-baserade insikter kring kundrelationen som även hjälper till att påskynda och standardisera försäljningsprocessen. Detta t.ex. genom insikter och tips baserat på tidigare interaktioner med kunden, samt förifyllda eller förslag på e-post att skicka till kunden.

* tidigare Försäljningsacceleratorn

Om du har bokfört en felaktig journal med många rader och vill ångra den, kan du välja att vända en hel journal för att slippa skapa upp en ny manuellt med omvända tecken.

Förutsättningarna för att det ska fungera är att du har en bock i “Kopiera till bokförda journalrader” inne på journalen.

Gå in på Sök och sök efter Bokförda redovisningsjournaler, markera den felaktiga journalen och välj Återför – Återför register – Återför.

Med hjälp av den här funktionen blir det enklare att korrigera felaktiga bokningar!

Få koll på dina kundaktiviteter, möten och telefonsamtal direkt i din Outlook.

Genom att synka din Outlook med Sales får du en oslagbar översikt över dina kundinteraktioner. Varje möte, varje telefonsamtal och varje e-postkonversation med dina kunder spåras och dokumenteras automatiskt. Det här innebär att du och dina kollegor har en helhetssyn på alla aktiviteter som har ägt rum med kunden inom Sales-plattformen. Med dina aktiviteter lättillgängliga i din mobila Outlook, kan du vara säker på att du alltid är i synk med ditt arbetsflöde.

Timelines – En smidig överblick över din aktivitetshistorik.

När du synkar Sales med Outlook, skapar du en komplett aktivitetshistorik i timelines. Detta gör det enkelt att följa upp tidigare kontakter med kunden eller kollegors interaktioner. Oavsett om du använder din mobiltelefon eller dator, kan du skicka e-post till kunden samtidigt som du kollar på din aktivitetslista. Denna översikt gör det möjligt att vara mer informerad och förberedd vid varje kundmöte.

Arbeta effektivt med din kalender och to-do-lista.

Med integrationen mellan Outlook och Sales kan du behålla dina aktiviteter i timelines och ha din to-do-lista direkt i Outlook, oavsett om du arbetar via mobil eller dator. På så sätt kan du enkelt hantera dina arbetsuppgifter och hålla koll på vad som behöver göras när du är på språng.

Säkerställ att du alltid är uppdaterad före möten.

När du arbetar som vanligt i din Outlook och sedan synkar över till kunden kommer du alltid att vara väl förberedd. Du får en historik över tidigare interaktioner och du kan se vilka andra på ditt företag som har kommunicerat med samma kund tidigare. Detta ger dig en fördel och skapar en stark grund för framgångsrika möten.

Skapa mervärde för organisationen.

Integrationen mellan Outlook och Sales gör det enklare än någonsin att administrera dina aktiviteter och dela dem med resten av organisationen. Detta skapar en helhetsbild och möjliggör ett ökat mervärde för alla medarbetare på företaget.

Med Förhandsgranska bokföring kan du granska transaktionerna och se hur de kommer bli innan du faktiskt bokför dem. På så vis kan du undgå felaktiga bokföringar och eventuella rättningar.

Såhär gör du:

När du är inne på en faktura klicka på Bokföring i menyn – välj sedan Förhandsgranska bokföring. I det nya fönstret kan du se vilka transaktioner som kommer skapas om du skulle bokföra fakturan som den är. Genom att klicka på siffrorna under Antal transaktioner kan du också analysera än mer gällande bland annat datum, redovisningskonto och andra värden.

Perfekt att använda när du är osäker på om din bokförda faktura kommer skapa sina transaktioner i systemet helt rätt. Genom att använda förhandsgranska bokföring kan du spara tid på att slippa vända dina fakturor.

Så här berättar Mathias själv:

– Vi besökte vår kund Courier Graphics och deras produktionsanläggning under en veckas tid för att dra i gång implementationsprojektet på riktigt av Business Central med PrintVis som branschlösning. Under besöket genomförde vi workshops med kunden och fick en värdefull inblick i deras processer. Vi fick bland annat se på plats hur de hanterar att söka och hämta specifika pappersrullar från lagret med hjälp av artikelnummer och partinummer. Vi observerade också hur de transporterar rullarna med sina truckar till tryckpressen och laddar dem för användning, för att sedan förbrukas. Flöden som ska speglas i Business Central med PrintVis.

– Under workshoparna delades arbetet upp i två spår: ett för ekonomi i Business Central och ett för produktionsflöden i PrintVis. Målet var att noggrant gå igenom implementationen och inställningarna för lösningen. Vid starten av implementationen hade kunden tillhandahållit fem särskilda test case som beskrev olika typer av produktioner från början till slut. Dessa test case inkluderade hela processen från offertkalkyl, orderbekräftelse, planering, lagerhantering, produktion, efterkalkyl och till och med fakturering som både Business Central och PrintVis skulle hantera. Varje test case avhandlades under en workshopdag inom PrintVis-spåret. Workshoparna bestod av demonstrationer, diskussioner, utbildning och inställningar av parametrar med mera.

“På det stora hela en helt fantastisk upplevelse med härliga kollegor och grym kund”

– Vår vecka i Arizona var en bra upplevelse och kunden var väldigt generös mot oss. Vi blev mycket väl omhändertagna. På det stora hela en helt fantastisk upplevelse med härliga kollegor och grym kund! avslutar Mathias.

För projektbaserade företag är effektiv hantering av projekt och resurser avgörande för att uppnå framgång och lönsamhet. Det är här Dynamics 365 Business Central kommer in i bilden. Med sina omfattande funktioner och flexibilitet erbjuder Business Central en kraftfull lösning för att förenkla och effektivisera projektstyrning, tidrapportering, resurshantering och fakturering. I detta inlägg utforskar vi hur Dynamics 365 Business Central kan underlätta för projektbaserade företag och hjälpa till att nå nya nivåer av effektivitet och framgång.

Centralisera och organisera projektinformation

Med Dynamics 365 Business Central kan du samla all projektinformation på en och samma plats. Du kan enkelt skapa och hantera projekt med tillhörande budgetar, aktiviteter, tidsplaner och dokumentation. Genom att ha all projektrelaterad information tillgänglig i realtid får du en helhetsbild av projektens status och kan därifrån fatta informerade beslut.

Effektiv tidrapportering och resurshantering

Business Central underlättar tidrapportering för projektteamet genom att erbjuda ett användarvänligt gränssnitt. Teammedlemmarna kan enkelt rapportera sina arbetade timmar på olika projekt och aktiviteter. Tidrapportera från mobilen så du kan göra det var du än är, när som helst. Dessutom kan du med hjälp av resurshantering i Business Central säkerställa att rätt personer är tillgängliga för rätt projekt i rätt tid, vilket bidrar till att optimera resursutnyttjandet och minimera överbelastning.

Projektöversikt och rapportering med Power BI

Med en tydlig projektöversikt genom intuitiva dashboards och rapporter kan du enkelt spåra projektens framsteg, övervaka budgetar och kostnader och analysera projektets lönsamhet. Med realtidsdata och visualiseringar kan du snabbt identifiera eventuella avvikelser och vidta åtgärder i tid för att hålla projektet på rätt spår.

Smidig fakturering och ekonomihantering

Business Central erbjuder en integrerad lösning för fakturering och ekonomihantering. Du kan enkelt skapa fakturor baserat på projektaktiviteter, tidrapporter eller förbrukade resurser. Dessutom kan du automatisera faktureringsprocessen och effektivisera betalningsflödet. Här får du bättre kontroll över ekonomiska perspektiv av dina projekt och kan säkerställa korrekt fakturering och bokföring.

Samarbete och kommunikation

Dynamics 365 Business Central integreras smidigt med andra Microsoft 365-verktyg som Teams och Outlook, vilket underlättar samarbete och kommunikation inom projektteamet. Genom att ha all projektrelaterad kommunikation och dokumentation samlad på en plats kan du förbättra teamets produktivitet och samordning.

Sammanfattningsvis

Dynamics 365 Business Central är den perfekta lösningen för projektbaserade företag som strävar efter att effektivisera sina processer och maximera projektsucces. Genom att centralisera projektinformation, förenkla tidrapportering och resurshantering, erbjuda en tydlig projektöversikt och underlätta fakturering och ekonomihantering ger Business Central företag verktygen de behöver för att driva sina projekt framgångsrikt. Så ta steget mot ökad effektivitet och konkurrenskraft med Dynamics 365 Business Central idag!

Kontakta oss om ni vill komma i gång

Såhär gör du:

Gå in på artikeln i artikelregistret och gå in under Relaterat – Artikel – Extra texter och lägg in informationen som ska skrivas ut. Du behöver också inne på artikelkortet bocka i Använd Extra texter om du vill att de ska skrivas ut med automatik så fort du t.ex. plockar upp artikeln på ett försäljningsdokument.

Du får med hjälp av att lägga in Extra texter på dina artiklar med ytterligare information med automatik, utan att behöva hålla koll på det själv.

Funktionen för återkommande försäljningsrader underlättar för dig som ofta säljer samma produkter till dina kunder. I stället för att behöva stansa in alla rader manuellt kan du skapa olika mallar där du anger bl.a. vilka artiklar, redovisningskonton eller kommentarer som ska finnas med på försäljningsfakturan. Du kan sedan koppla respektive mall mot kunden genom att skapa upp dessa mallar, sen kan dessa rader skapas upp med automatik när du skapar upp en försäljningsfaktura till den kunden.

Såhär gör du:

Börja med att skapa upp koden genom att söka efter Återkommande försäljningsrader och skapa en ny, på den koden lägger du in den återkommande informationen som ska komma med på fakturorna. Därefter behöver du gå in i kundregistret och klicka dig in på kunden som du vill koppla raderna till. Klicka på Relaterat – Försäljning – Återkommande försäljningsrader, lägg in din kod och ställ in te.x. på vilka dokument som du vill att det ska skrivas ut på och om de ska komma med automatiskt, manuellt eller om du vill ha en fråga innan de läggs in på dokumentet. När du skapar te.x. din försäljningsfaktura väljer du Förbered – Hämta återkommande försäljningsrader.

På så vis sparar du tid och kan arbeta mer effektivt. Du behöver inte heller lägga tid på att komma ihåg specialsaker utan det håller programmet koll på åt dig.

Datumformat i Business Central

I Business Central finns det olika fiffiga datumformat, som gör att du snabbt kan fylla i datum med några få knapptryck när du filtrerar i listor eller tar ut rapporter. Använd formaten nedan för att effektivisera i din vardag.  

Exempel:                                     

p1, p2, p3 – p står för bokföringsperioden som är uppsatt. Så p1 är första perioden i räkenskapsåret.                        

d – Dagens datum

k – Kvartal              

å – År                      

.. – Från och till. Genom att använda .. Mellan datum eller mellan p/k osv, så får                    du ett från och till-datum istället. Exempelvis 250101..250131, dvs januari.                         

..d – Fram till dagens datum      

Microsoft lägger stor vikt vid säkerheten och tar många åtgärder för att skydda sina användare och deras data. De arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerhetsfunktionerna och implementera de senaste teknikerna för att bekämpa cyberhot.

Ständig övervakning och uppdatering av programvara

En av de viktigaste säkerhetsåtgärderna är kontinuerlig övervakning och uppdatering av deras programvara. Microsoft släpper regelbundna uppdateringar och säkerhetspatchar för att täppa till kända sårbarheter och eliminera potentiella hot. Dessa uppdateringar kan installeras automatiskt eller manuellt av användarna för att se till att deras system är skyddade mot de senaste hoten.

Avancerad kryptering och autentisering för användardata

Microsoft använder också avancerade krypteringsmetoder för att skydda användardata. Kommunikation mellan användare och Microsoft-tjänster krypteras för att förhindra obehörig åtkomst till känslig information. Dessutom tillämpar företaget flera lager av autentisering för att skydda konton från obehörig åtkomst.

Säkerhetsprogram och branschinitiativ för säkerhet

De driver också flera program och initiativ för att främja säkerheten och samarbete inom branschen. Exempelvis har de etablerat Microsoft Vulnerability Research (MSVR) som syftar till att upptäcka och åtgärda säkerhetssårbarheter i mjukvaror. De deltar också aktivt i samarbeten med andra företag, myndigheter och forskningsinstitutioner för att dela information om hot och utveckla gemensamma lösningar.

Sammanfattningsvis tar Microsoft säkerheten på stort allvar och vidtar många åtgärder för att skydda användare och deras data. Genom kontinuerlig uppdatering av programvara, användning av avancerade krypteringsmetoder, implementering av flera autentiseringsskikt och tillhandahållande av säkerhetslösningar strävar Microsoft efter att ge en trygg användarupplevelse i sina produkter och tjänster.