Börja med att skriv ihop din standardtext i ett word-dokument.

Sök efter Rapportval – Försäljning.
I den övre rullmenyn för Användning väljs vilket dokumentinställningen ska gälla för, välj i detta fall Faktura.
Du behöver ange fakturanummer för Rapport-ID, vanligtvis används 12047973.
Sätt en bock i Använd till e-postbilaga och klicka på de tre prickarna i fältet “Beskrivning av anpassad layout på brödtext i e-post”, i nästa vy klickar du på de tre prickarna i övre delen av menyn – välj Ny-Ny.
Bocka i Infoga Word-layout och klicka på OK.

Klicka på Redigera lista och lägg in en beskrivning. 
Markera raden och klicka på de tre prickarna uppe till höger och välj Layout – Importera layout. 
I nästa steg väljer du att plocka upp ditt word-dokument som du har sparat ner med din brödtext. 
Markera raden och klicka på OK.

När du kommer tillbaka ut i listan Rapportval – försäljning bockar du i rutan Använd till brödtext i e-post.

Med hjälp av den här inställningen kan du effektivisera och du slipper ange samma text varje gång du mailar en faktura. Du kan till exempel lägga in din signatur i brödtexten så får du in både text och signatur direkt.

Hållbarhetsredovisa utifrån ESRS

Så här gör du för att komma igång med att hållbarhetsredovisa enligt ESRS.

Steg 1: Klargör vilka delar av ESRS som är relevant för ert företag

Alla företag behöver inte skriva om alla områden som ESRS tar upp, men det krävs då en
motivering varför ett område inte är relevant för företagets hållbarhetsarbete. Därav är det första steget inför att börja hållbarhetsredovisa att bestämma vilka delar av ESRS som är relevanta för ert företag.

Steg 2: Sätt mål

När det är klargjort vilka områden som just ert företag bör arbeta med är nästa steg att sätta mål för ert hållbarhetsarbete. Hållbarhetsmål är specifika mål som sätts upp för att hantera
miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar och främja hållbar utveckling.

Steg 3: Skapa mätbara indikationer

När ert företag har bestämt vilka mål just ni ska jobba med är det dags att skapa indikationer för att mäta era miljömässiga, sociala och ekonomiska prestationer. Dessa indikatorer hjälper till att se framsteg, identifiera områden för förbättringar och förenkla arbetet mot en hållbar utveckling.

Steg 4: Samla in data om er verksamhet

När det är tydligt vad ni vill arbeta med och hur ni ska mäta ert arbete är det dags att börja samla in hållbarhetsdata om er verksamhet. Hållbarhetsdata avser information om en organisations miljömässiga, sociala och ekonomiska prestation, som sedan analyseras för att identifiera möjligheter till förbättringar.

Steg 5: Börja hållbarhetsrapportera utifrån ESRS!

Nu är det dags att börja utveckla innehåll för varje avsnitt i rapporten, mer exakt information om struktur förväntas publiceras från EU. Säkerställ noggrannhet, tydlighet och transparens i din rapportering. Kom ihåg att att skriva en hållbarhetsrapport är en pågående process, och det är viktigt att kontinuerligt förbättra era metoder baserat på feedback, ändrade prioriteringar och framväxande hållbarhetstrender!

Du kan läsa mer om Sveriges nya regler för hållbarhetsredovisning här!

Vad är en hållbarhetsrapport?

En hållbarhetsrapport, även känd som en rapport om företagens sociala ansvar (CSR) eller
miljö-, social- och styrningsrapport (ESG), är ett dokument som tagits fram av en organisation för att visa dess miljömässiga och sociala effekter. Hållbarhetsrapporter innehåller vanligtvis information om organisationens hållbarhetsstrategi, mål, initiativ och resultatindikatorer relaterade till miljöförvaltning, socialt ansvar och företagsstyrning.

Vad är syftet med en hållbarhetsrapport?

Syftet med en hållbarhetsrapport är att förse intressenter, inklusive investerare, kunder, anställda, leverantörer, tillsynsmyndigheter och samhällen, med transparent och heltäckande information om organisationens hållbarhetspraxis och effekter. Hållbarhetsrapporter hjälper intressenter att bedöma organisationens engagemang för hållbarhet, förstå dess miljömässiga och sociala fotavtryck och fatta välgrundade beslut.

Vad ska en hållbarhetsrapport innehålla?

Det finns flera mallar att hållbarhetsrapportera utifrån, men enligt EU:s nya direktiv krävs det att företag följer samma form: ESRS (The European Sustainability Reporting Standards). Alla
företag som påverkas av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), d.v.s. de nya
EU-direktivet, ska hållbarhetsrapportera utifrån ESRS. Enligt ESRS ska företag rapportera om
klimatpåverkan, föroreningar, vatten och marina resurser, biologisk mångfald och ekosystem,
resursanvändning och cirkulär ekonomi, egen arbetskraft, arbetare i värdekedjan, berörda
samhällen, konsumenter och slutanvändare samt affärsuppförande.

Vill du läsa mer om hur man börjar hållbarhetsredovisa utifrån ESRS? Klicka här!

Du kan läsa mer om EUs hållbarhetsrapportering och ESRS här!

Nya direktiv kring hållbarhetsredovisning från EU

Ett nytt EU-direktiv om hållbarhetsredovisning (CSRD) sätter nu nya krav på svenska företag.
Tidigare har EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning endast gällt större företag, men nu omfattar reglerna även mindre företag. Känns hållbarhetsredovisning svårt och komplicerat? Det här är del ett i vår serie om hållbarhetsredovisning.

Vad är ett EU-direktiv?

De nya reglerna kring hållbarhetsredovisning kommer från EU, men vad är egentligen ett
EU-direktiv; och hur påverkar det Sverige? Ett EU-direktiv är i korta drag mål och resultat som
alla EU:s medlemsländer måste uppnå. Direktiv är bindande för medlemsländerna när det gäller det resultat som ska uppnås, men det är upp till de enskilda länderna att bestämma hur direktivet ska implementeras i sin nationella lagstiftning.

Hur påverkar EU-direktiv svensk lag?

Efter ett nytt direktiv från EU sker alltid en utredning för att bestämma på vilket sätt direktivet
ska fungera i Sverige. Efter utredningen sker ett slutbetänkande med förslag på eventuella
lagändringar för att uppnå EU:s krav. När det gäller direktivet kring hållbarhet publicerade
Sveriges regering 2023 ett slutbetänkande av utredningen kring hållbarhetsredovisning som
innehöll ett flertal lagändringar. De nya kraven förväntas börja gälla under 2024.

Vad innebär det nya direktivet för svenska företag?

EU-direktivet innebär att fler svenska företag måste lämna mer omfattande information om sitt hållbarhetsarbete. Företag förväntas inkludera information om hur deras verksamhet påverkar olika hållbarhetsfrågor samt hur dessa frågor i sin tur påverkar företagets utveckling, resultat och position. De exakta detaljerna kring vad som förväntas ingå i rapporten kommer att fastställas genom standarder för hållbarhetsrapportering som antas av EU-kommissionen.

Vem påverkas av de nya reglerna?

Även om alla företag måste lämna mer information kräver reglerna att mindre företag som inte tidigare krävdes hållbarhetsrapportera nu måste göra det. Företag som nu omfattas av kraven är:

– Små och medelstora företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en
reglerad marknad (noterade företag), med undantag för s.k. mikroföretag.
– Mindre onoterade moderföretag i stora koncerner.
– Stora eller noterade dotterföretag och vissa större filialer till tredjelandsföretag som har
en betydande verksamhet inom EU.

Vill du läsa mer om vad en hållbarhetsrapport är och ska innehålla? Läs vidare här!

Du kan läsa mer om EUs nya hållbarhetsdirektiv och CSRD här!

Med fokus på ledarskap och teamutveckling 

Ett effektivt säljteam lägger grunden för ett företags framgång och ska fungera som en
väloljad försäljningsmaskin som skapar intäkter, tillväxt och långsiktiga kundrelationer. Ett
effektivt säljteam kännetecknas av god kommunikation, starkt samarbete och ett gemensamt
engagemang för att uppnå företagets försäljningsmål. Men för att skapa ett utmärkt säljteam
krävs även ett produktivt ledarskap. I den här texten beskrivs några grundläggande
egenskaper som definierar ett framgångsrikt säljteam som presterar på toppnivå.

Tydliga mål, strategier och visioner

Att sätta tydliga mål är en avgörande uppgift hos alla säljchefer. Dessa mål måste sedan
förankras i skräddarsydda försäljningsstrategier som är begripliga för hela säljteamet. Genom
tydliga mål och strategier säkerställer du som säljchef att hela teamet delar en gemensam
vision om ert arbete, och även förstår sin plats i arbetsprocessen.

God kommunikation

För ett säljteam kan arbetsdagen vara oförutsägbar och bjuda på överraskningar. En god
kommunikation är avgörande för ett säljteams förmåga att tackla marknadsförändringar och
oväntade hinder. En framgångsrik säljchef kommunicerar effektivt med teammedlemmar och
övriga delar av företaget. Detta innebär inte bara att förmedla information tydligt utan också
att aktivt lyssna på feedback från teamet, ge klara instruktioner och ha en öppen dialog.

Coachning och vägledning

En säljchef i ett effektivt säljteam ger även konstruktiv kritik, vägledning och stöd till
medarbetare. Detta inkluderar exempelvis coachning av teammedlemmar för att förbättra
säljtekniker och övervinna utmaningar. Genom att skapa en kultur av lärande och utveckling
kan säljchefer hjälpa teammedlemmar att nå sin fulla potential och bidra till företagets
framgång.

Individuell utveckling

Teamutveckling börjar med att uppmärksamma och utveckla styrkor hos varje gruppmedlem,
detta kan exempelvis göras genom kurser, workshops och coaching. Genom att belysa
medarbetares skickligheter och uppmuntra till personliga framsteg skapas ett säljteam
bestående av motiverade medarbetare. Ett mångsidigt säljteam med olika kompetenser,
bakgrunder och erfarenheter gör det möjligt för teamet att anpassa sig till olika kundbehov,
branscher och försäljningssituationer.

Kundinsikter och 360-graders vy

Genom att utnyttja AI kan Dynamics 365 skapa en 360-graders vy av varje kund. Detta innebär att användare kan dra nytta av detaljerade insikter om kundbeteende, preferenser och historik. AI-analys hjälper till att förutsäga vad som kan vara den bästa nästa åtgärd för att förbättra kundrelationen.

Prediktiv försäljning

Med hjälp av maskininlärning och prediktiv analys kan Dynamics 365 förutsäga vilka potentiella affärsmöjligheter som är mest lovande. Detta hjälper säljteam att fokusera sina insatser på de mest lönsamma prospekten och därigenom öka försäljningen.

Kundtjänst och chatbots

AI-drivna chatbots kan användas för att hantera kundinteraktioner och supportfrågor. Dessa chatbots kan förstå och svara på kundförfrågningar på ett naturligt sätt och förbättra effektiviteten i kundtjänsten.

Anpassad marknadsföring

Dynamics 365 använder AI för att analysera kunddata och skapa skräddarsydda marknadsföringskampanjer. Genom att förstå kundens beteende och preferenser kan företag leverera mer relevanta meddelanden och öka engagemanget.

Automatiserade arbetsflöden

Med AI kan Dynamics 365 automatisera repetitiva uppgifter och arbetsflöden. Detta minskar manuellt arbete och ökar produktiviteten.

Dokumenthantering

Dynamics 365 kan använda AI för att extrahera information från dokument, inklusive fakturor och kontrakt. Detta gör det enklare att hantera och organisera viktig affärsinformation.

Underhåll och fälttjänst

Inom området underhåll och fälttjänst kan AI hjälpa till att planera och schemalägga underhållsinsatser baserat på prediktiv analys av utrustningstillstånd. Detta minskar avbrott och förbättrar servicekvaliteten.

Säkerhet och bedrägeribekämpning

AI kan användas för att upptäcka oegentligheter och bedrägerier inom företagsdata och transaktioner, vilket ökar säkerheten och minskar förluster.

Sammanfattningsvis erbjuder AI en mängd fördelar, inklusive förbättrad kundrelation, ökad produktivitet och effektivitet, samt bättre användning av data för att fatta strategiska beslut. Det gör Dynamics 365 till en kraftfull plattform för företag som strävar efter att ligga i framkant av den digitala transformationen och maximera sina affärsmöjligheter.

Automatiserad datatolkning och bearbetning

Inom Power Platform finns AI-funktioner som kan tolka och hantera data från olika källor. Det innebär att användare inte behöver manuellt extrahera och omvandla information, vilket sparar tid och minskar risken för fel. AI-tekniker som optisk teckenigenkänning (OCR) kan användas för att automatisera inmatning av data från pappersdokument, till exempel fakturor eller formulär.

Prediktiv analys

Med AI kan företag utnyttja prediktiv analys för att förutsäga framtida händelser och trender. Detta är särskilt användbart inom områden som försäljning och marknadsföring, där man kan använda maskininlärning för att identifiera mönster i data och göra prognoser om kundbeteende och efterfrågan.

Chatbots och konversationsbaserad AI

Power Platform möjliggör utveckling och integrering av chatbot-lösningar som kan hantera kundinteraktioner och supportfrågor. Genom att använda naturlig språkbehandling (NLP) kan chatbots förstå och svara på användarens frågor och förbättra kundtjänstupplevelsen.

Anpassade AI-modeller

Med AI Builder är det enklare än någonsin att skapa och implementera egna AI-modeller i Power Platform. Detta ger organisationer möjlighet att utveckla skräddarsydda lösningar som är anpassade till deras unika behov och data.

Automatiserad arbetsflödesautomatisering

Power Platform har en robust automatiseringsmotor som kan använda AI för att automatisera repetitiva uppgifter och arbetsflöden. Detta kan omfatta allt från att hantera e-post till att initiera åtgärder baserade på specifika händelser eller villkor.

Dataanalys och visualisering

AI-baserad dataanalys och visualisering är en annan styrka i Power Platform. Användare kan dra nytta av avancerade analytiska verktyg och prediktiva modeller för att utforska och förstå sina data på djupet. AI kan också hjälpa till att skapa imponerande datavisualiseringar som ger insikter till användarna.

I sammanfattning kan man säga att integrationen av AI ger organisationer möjlighet att effektivisera sina processer, förbättra sin datahantering och fatta klokare beslut. Detta är särskilt värdefullt i dagens snabbrörliga affärsvärld där datadriven insikt och automatisering är avgörande för framgång. Med AI i Power Platform har företag en kraftfull verktygslåda för att uppnå sina mål och hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden.

Intelligent automatisk fakturering:

Med hjälp av AI kan man automatiskt extrahera relevant information från inkommande fakturor, som leverantörsnamn, fakturabelopp och förfallodatum. Detta minskar manuell inmatning och sparar tid samtidigt som risken för fel minskas.

Intelligenta förutsägelser:

Man kan använda AI för att analysera historiska försäljningsdata och andra faktorer för att göra förutsägelser om framtida försäljning och lagerbehov. Detta hjälper företag att fatta mer informerade beslut om inköp, lagerhantering och produktionsplanering.

Automatiserad kundtjänst:

Genom att integrera Business Central Online med andra Microsoft AI-tjänster som Azure Bot Service kan företag skapa virtuella agenter och chatbots för att hantera vanliga kundtjänstfrågor. Dessa AI-drivna agenter kan svara på frågor, ge support och hantera ärenden, vilket frigör tid för kundtjänstpersonal att fokusera på mer komplexa ärenden.

Prediktivt underhåll:

Med AI-teknik går det att övervaka sensorer och maskindata för att identifiera eventuella problem eller avvikelser i utrustningen. Genom att använda prediktiva analyser kan systemet förutse underhållsbehov och ge rekommendationer om när och hur man ska utföra underhåll, vilket minskar risken för oplanerade driftstopp.

Intelligenta rapporter och analyser:

Business Central Online kan dra nytta av AI-algoritmer för att generera mer detaljerade och interaktiva rapporter och analyser. Genom att använda maskininlärning och datautvinning kan systemet identifiera trender, mönster och avvikelser i data och ge värdefull insikt för att fatta bättre affärsbeslut.

Dessa är bara några exempel på hur AI kan användas. Genom att integrera AI-teknik i affärsprocesserna kan företag förbättra effektiviteten, minska manuellt arbete och få bättre insikter för att driva sina verksamheter framåt.

AI tekniken hjälper inom en rad olika områden

AI tekniken som sådan lämpar sig väldigt väl för att användas inom flertalet scenarios. Till att börja med kan AI hjälpa till att skapa mer användarvänliga och kreativa gränssnitt men också genom att generera helt ny data såsom text, bilder och ljud baserat på naturligt språk. AI kan också hjälpa till att analysera stora mängder data och hitta mönster, trender, förutsägelser och insikter. Ett centralt område för våra affärslösningar är att hjälpa till att optimera processer och resurser, till exempel genom att planera, schemalägga och allokera uppgifter. Ett exempel på detta är Microsoft Sales Copilot, som minskar tiden som ägnas åt rutinuppgifter och hjälper säljare att bli mer effektiva.

Utöver detta kan AI även hjälpa till att automatisera uppgifter som annars skulle kräva manuellt arbete, till exempel utföra vissa delar inom en process eller att interagera med andra system. AI kan slutligen hjälpa till att fatta rätt beslut genom att ge datadrivna rekommendationer, råd eller förslag.

AI – din digitala assistent

Vi har för ambition att bygga in AI och s k copilots inom samtliga våra molnlösningar. En copilot kan ses som en digital assistent som hjälper och guidar användaren att bli mer effektiv inom affärsprocesser och produktivitet. Ett exempel på det är Microsoft 365 copilot som hjälper dig att skapa innehåll och kommunicera med hjälp av AI där man till exempel ber copilot att skriva ett mail eller skapa en presentation.

AI är även en stor hjälp för utvecklare som bygger lösningar på vår molnplattform Azure. Där finns AI-tjänster som möjliggör för utvecklare att snabbare skriva programkod men också att bygga in AI funktionalitet i de system och lösningar man bygger.

Sex principer för att utveckla ansvarsfull AI

Om man blickar framåt så ser vi att AI kan hjälpa oss att skapa smartare, mer kreativa och mer produktiva lösningar för olika utmaningar och behov. En viktig aspekt av vårt arbete inom AI är att säkerställa en ansvarsfullhet och etik inom denna teknologi. Vi ser sex principer för ansvarsfull AI: rättvisa, tillförlitlighet och säkerhet, sekretess och säkerhet, inkludering, transparens och ansvarsskyldighet. Dessa principer vägleder internt vår design, utveckling och distribution av AI samt tydliggör hur vi samarbetar med andra aktörer inom AI-området. Som en del av detta erbjuder vi också verktyg och vägledning för att hjälpa våra kunder att använda AI på både ett ansvarsfullt och etiskt sätt.